Han Jong-Sik é um policial corrupto que tem uma filha doente chamada Min-Ji e por ela, Jong-Sik incrimina pessoas inocentes além de fazer favores para a máfia. Tudo isso para conseguir dinheiro para a cirurgia da filha, que precisa de um transplante de coração. Um dia a coordenadora do hospital localiza um coração para Min-Ji, mas o guardião da pessoa que possui o coração compatível é o mágico Na Sang-Man que cumpriu dois anos na prisão após ser falsamente acusado de um crime por Jong-Sik...