Um policial começa a investigar um assassinato aparentemente comum no deserto do Novo México. A chegada do FBI confirma suas suspeitas de o caso é maior do que ele pensava e talvez algo fora desse mundo esteja envolvido. A caçada pelo assassino o coloca de frente com uma fera humanoide que não parará enquanto não exterminar a única testemunha do crime.