Verão, meados dos anos 60. Um trem parte da Sicí­lia. Destino: Milão . A bordo, para a viagem de quase mil milhas, está¡ a caótica, jovem e desordenada Itália daqueles anos, representada pela tripulação do trem e por seus passageiros, muitos deles migrantes, parte do exércitos de desesperançados que, em ondas de 50 mil pessoas por ano, lotaram os trens do ensolarado sul em busca de melhores dias nas cidades industrializadas do norte.