Ivan é um ator de teatro decadente que precisa entregar panfletos vestido de personagem de desenho animado em baixo do sol quente para garantir seu sustento. Vive em um cortiço imundo no centro de São Paulo, com seus poucos amigos, um travesti chamado Darlene Starr e Jone Jackson, um Michael Jackson cover fuleiro. Seu cotidiano é cercado por pobrezae miséria, mas um dia Ivan tem uma visão que mudará sua vida e das pessoas ao seu redor.