Após se conhecerem em Nova York, as adolescentes Jack e Diane sentem uma atração imediata uma pela outra e passam a noite juntas. Nas semanas seguintes, elas vivem um intenso romance de verão. Inicialmente mais fechada, Jack vai aos poucos se abrindo para a doce e inocente Diane. Quando descobre que Diane está de mudança para a Europa, Jack tenta se afastar. Diane luta para manter o sentimento entre as duas, ao mesmo tempo que também começa a experimentar violentas e inexplicáveis transformações em seu corpo.