Joe é uma traficante de drogas frustrada e Belle é uma psicopata francêsa. As duas se encontram e se envolvem em um absurdo assassinato no centro de Tel Aviv, Israel. Elas agora tem que se livrar do corpo e escapar da polícia. Nesta longa e difícil jornada, o encontro casual se torna uma história de amor verdadeira que só pode existir em um lugar - Sderot (o alvo permanente de ataques de foguetes Qassam).