Todor, um pequeno contrabandista de cigarros, trabalha no porto de Trieste. Com uma vida solitária e memórias doloridas do passado, junta dinheiro para comprar uma terra em seu país natal, a Sérvia. Um dia Todor aceita, sob pressão, um trabalho muito bem remunerado. Precisa transportar uma caixa, mas desconfia que o objeto é grande demais para ser contrabando habitual. Tarde demais, ele descobrirá que a caixa contém o corpo da jovem Nilofar, que está drogada e inconsciente. Todor toma a decisão de não completar a entrega. Ao invés disso, protegerá esta “carga humana”, o que acabará mudando sua vida.