O diretor Victor Erice retrata sua primeira experiência como espectador de cinema. Aos cinco anos de idade, ele assiste à projeção do filme “The Scarlet Claw”, com Basil Rathbone no papel de Sherlock Holmes. Um evento que, somado ao franquismo e a experiência recente da guerra, marcará para sempre sua imaginação e influenciará suas futuras experiências como diretor.