No sul do Chile, muitas vacas morrem e os habitantes locais culpam Isidoro, um dos maiores latifundiários do país, que construiu uma barragem hidrelétrica próxima. Seus filhos afastados e sua prole lhe visitam - seus dois filhos têm um motivo para permanecerem com o pai violento - sua mãe retorna dos mortos, aparentemente totalmente viva, e vacas e peixes à beira da morte cantam músicas de ópera.