Um dia, Ji-hwan começa a receber cartas sem remetente. As cartas contém fotografias antigas de crianças felizes brincando, fazendo o lembrar dos velhos tempos. 5 anos antes, enquanto Ji-hwan está tirando algumas fotografias, 2 garotas, Soo-in and Gyung-hee, atravessam seu caminho. Ji-hwan se apaixona por Soo-in. Ele tenta confessar seu amor por ela mas ela o dispensa. Mesmo assim, Ji-hwan não desiste e consegue se tornar amigo delas. A partir daí, surge uma grande história de amizade entre os três... Muitas vezes, os sentimentos entre os três se confundem entre amor e amizade. Numa dessas confusões, as duas somem da vida dele sem deixar nenhum sinal. As cartas que ele recebe inspira ele para ir atrás de suas amigas... Durante essa jornada, ele descobre muitos segredos tristes...