Situado perto do final do período Showa no final dos anos 1980, há rumores de que uma antiga mansão na cidade de Misaki é a casa de uma bruxa. Aoko entra abruptamente no mundo dos magos depois que seu avô de repente decide que Aoko se torne o sucessor da família Aozaki. Desde então, Aoko se muda para a Mansão Kuonji e começa a aprender magia com a jovem maga Alice Kuonji, a bruxa da mansão. Depois de testemunhar os dois usando magia, Soujuurou Shizuki também é forçado a viver com eles até que uma runa para remover suas memórias seja descoberta. Baseado na visual novel de Kinoko Nasu.

Estúdio: ufotable.