Martha cuida das crianças de sua vizinhança, apoiada pelo ex-boxeador Max. Um dia, o recluso Tommy Skagen se muda para seu prédio com o irmão de oito anos, Winnie. Tommy estuda Direito, mas desaparece com frequência, deixando seu irmão sozinho.

Lutas de artes marciais ilegais acontecem nas docas St. Pauli. Lá, lutadores competem uns com os outros sem luvas ou proteções para a cabeça. Tommy é um deles. Ele ama lutar e precisa do dinheiro, mas sua vida dupla o sobrecarrega.

Logo, Viktor Skagen aparece para reclamar a custódia de Winnie e Martha se torna ativamente envolvida. Com cuidado, Martha e Tommy se aproximam. Tommy começa a suspeitar que Martha também tem um segredo, o qual ela esconde embaixo de sua fachada amigável.