Província de São Paulo, 1870

Amadi, um homem africano recém chegado à província, foge determinado de seu novo “proprietário”. Recusando-se a aceitar sua condição, percorre a mata procurando, às cegas, um suposto quilombo.
Em seu encalço, estão Matias e Zé Crioulo, dois capitães-do-mato com ordens de reaver o novo investimento do patrão.
Mas a mata, em sua profundeza, abriga mistérios, vozes e presenças, capazes de cercar Matias e Zé Crioulo numa letal armadilha.