Lorenzo se tornou um homem cruel e determinado após a morte de seu irmão e jura vingança. Ele logo tem três filhos com Clarice, e eles criam Giulio (o filho ilegítimo de Giuliano) após a morte de seu pai. Após o colapso da conspiração Pazzi, Lorenzo ainda deve enfrentar uma coalizão militar dos Estados Papais e do Reino de Nápoles, liderada pelo ambicioso Girolamo Riario. Ele empreende uma viagem diplomática a Nápoles e consegue negociar uma paz separada. Porém, algum tempo depois, uma nova ameaça chamada Savonarola surge para desafiar e tentar derrotar Lorenzo de' Medici.