Paul (John Diehl) é um veterano de guerra, que depois do 11 de setembro entra numa paranóia patriótica e xenófoba, se transformando num pseudo-agente. Obcecado pela necessidade de identificar os inimigos, ele vigia as ruas da cidade de Los Angeles em busca de ameaças árabes terroristas. Seu oposto é a sobrinha Lana (Michelle Williams), uma jovem que há 10 anos ajuda em missões humanitárias e, por isso, possui uma visão de mundo completamente diferente da dele. Quando testemunham o assassinato de um sem-teto paquistanês, eles decidem investigar o caso juntos.