Em maio de 1747, na cidade de Potsdam, Johann Sebastian Bach, já idoso, chega para assistir ao baptizo de seu primeiro neto, Adam, filho de Emanuel. Encontra-se com o príncipe da Prusia Federico II, que era um grande admirador seu e tinha o sonho de tocar uma música junto com ele. Começa então um mútuo conhecimento, em um ambiente onde a música é muito apreciada pela grande maioria das pessoas. Mostrando as relações entre Bach, seus filhos, Frederico (príncipe da Prusia), Amalie (irmã de Frederico), etc. Assim como suas peculiaridades.