Adaptado de uma história de Liao Zhai, narra a viagem de Zhu Xiaolian, um estudante pobre que vai para a capital para fazer um exame. Durante este percurso, Zhu se distrai com um mural num templo e entra na terra da fantasia a partir dele representado. Lá ele encontra uma comunidade de fadas e acredita que este lugar seja o paraíso, pois a primeira vista o local se mostra encantado e parece prometer a satisfação do desejo de todos os homens. Porém, o lado mais obscuro e feio desse mundo começa a emergir, pois por baixo da festividade é a vingança da rainha e o ódio profundo pelos homens que se revela.