Francesca Anderson, a rica esposa de um milionário mais velho, não consegue lidar com a morte de seu amante, que é o pai de seu único filho, James. Como seu filho é de alguma forma parte de seu amante morto, ela se apaixona por ele e tenta seduzi-lo, mas ele tem uma namorada chamada Julie. Como o marido descobre tudo sobre isso, ele quer matá-la ...