Uma jornada sem trama, marcada pelo fado, pelas ruas de paralelepípedos sombrias, bares de zumbis e porões fétidos de uma cidade portuária sórdida habitada por estúpidos que falam alemão e trabalhadores portugueses. Um jovem casal infeliz, Leni e Anton, brigam e se separam no traseiro do rato da noite. Todo mundo está procurando pelo amor, mas ninguém encontra nenhum - embora Leni aprenda um truque.