Os dois irmãos, Joãozinho e Maria, vitimas das maquinações de sua maldosa madrasta, se vêem perdidos num imenso bosque, onde caem prisioneiros da perversa Bruxa Milmales. A Bruxa encerra Joãozinho numa masmorra, alimentando-o com as mais finas iguarias para que ele engorde e possa devora-lo num lauto festim em companhia de Maria.