1971. O Brasil vivia a ditadura militar. No Rio de Janeiro, Jorge Coutinho e Leonides Bayer, iniciavam no Teatro Opinião, A Noitada de Samba. Traziam pela primeira vez, com regularidade para a zona sul, compositores e intérpretes dos morros e da periferia. Foram 617 espetáculos em 13 anos, transformando aquele endereço (rua Siqueira Campos, 143) em foco de resistência política e cultural. O filme conta esta história através de depoimentos de Alcione, Beth Carvalho, Dona Yvone Lara, Eliana Pittman, Elton Medeiros, Gilberto Braga, Martinho da Vila, Maurício Sherman, e outros.