Paris, 1937. Winckle,r mata seu inimigo Gordon, um mafioso de Chicago, desde a fase de um salão de música parisiense, onde ele executa a telepatia. Ele paga a outro artista, Helene, para que ela diga a polícia que passaram a noite juntos, que não engana o Comissário Calas, o oficial de polícia que investiga o assassinato. Ele contrata um dos seus colegas a fim de seduzir Helene.