Na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, em um vasto e pouco conhecido território chamado “Cabeça de Cachorro”, o filme acompanha as travessias feitas por personagens que transitam entre suas aldeias e a cidade indígena de São Gabriel da Cachoeira. Capta-se um universo de trocas multiétnicas, de grande diversidade linguística, de trocas e de buscas por novos conhecimentos. E se evidencia a relação dos povos originários com seus sonhos e com suas práticas místicas e aponta os caminhos de sobrevivência desses povos que habitam uma região de extrema beleza, mas que hoje está ameaçada pelo narco-garimpo.