Jake Terrell (George C. Scott) é um biólogo e zoólogo que pesquisa com Maggie (Trish Van Devere), sua esposa, a inteligência dos golfinhos. Eles crêem que os golfinhos têm capacidade para falar e, após 4 anos, o casal obtêm sucesso, pois ensinou para Alpha, um dos golfinhos, um vocabulário rudimentar. Porém esta euforia dura pouco, pois Alpha e Beta, sua companheira, são roubados para serem usados na realização de um atentado.