Ubiraci Crispim de Freitas, personagem real conhecido por Divino, canta repentes e conta sua vida neste documentário animado com ficção experimental. Além do live-action, várias técnicas artesanais de animação compõem o filme: flipbook, desenho animado, rotoscopia, pixilation e stop motion.

Prêmios:

- 2º Lugar - Animação Brasileira - Júri Popular no Anima Mundi 2009
- Melhor Animação - Júri Popular no Anima Mundi 2009
- Prêmio RTP2 Onda Curta no Curta Cinema 2009
- 10 Melhores Curtas Brasileiros do Público no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2009
- Menção Especial da ABD-SP no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2009
- Prêmio Aquisição Porta Curtas no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2009
- Melhor Documentário no Festvídeo de Teresina 2009
- Menção Honrosa no Mostra Juliette de Cinema 2009
- Melhor Trilha Sonora no Vitória Cine Vídeo 2009
- Prêmio do Júri no Amazonas Film Festival 2009
- Melhor Animação no FestCine Amazônia 2009
- 1º lugar no Mostra de Vídeo de Santo André 2009
- Melhor Montagem no Mostra Marília de Cinema 2009
- Melhor Trilha Sonora no Mostra Marília de Cinema 2009