João (Walter Cruz) ouve através da médium Mãe Chiquinha a voz do pai, que acusa Cláudio (Juca de Oliveira), tio do rapaz, de tê-lo assassinado. Angustiado, João passa a agredir Ofélia (Yo Braga), sua namorada, que resolve recorrer às drogas como forma de aliviar a dor. Quando João confirma suas suspeitas, resolve agir, mas mata a pessoa errada, o que irá desencadear um terrível jogo de vida e de morte.