Oliverio é um jovem poeta que mantém complexas relações com a vida e as mulheres.Junto a seus dois amigos leva uma existência boêmia que lhe obriga a vender ocasionalmente suas idéias a uma agência de publicidade.O resto do tempo troca poemas românticos por bifes em um restaurante local, ou recita versos por dinheiro entre os carros que passam na rua. Ele pensa que pode aceitar qualquer coisa em uma mulher: a forma de seus peitos, o tato de sua pele, ou a forma do seu nariz... só há uma coisa que considera essencial: ela deve saber voar... Em sua constante busca pela mulher ideal atravessa o Rio de la Plata em direção a Montevideo, onde conhece e simpatiza com Anna, uma prostituta de cabaré, por quem se apaixona. Essa paixão transforma Oliverio, e o faz descobrir o lado escuro do coração.