Florença, início do século XVI. Apesar de amplamente considerado um gênio pelos seus contemporâneos, Michelangelo Buonarroti (Alberto Testone) cai na miséria enquanto procura terminar o teto da Capela Sistina. Quando o Papa Júlio II (Massimo De Francovich) morre e a família Medici assume o controle do Vaticano, Michelangelo vê-se repentinamente envolvido no violento conflito entre as duas famílias mais poderosas da Itália. Forçado a mentir para agradar a ambas as famílias, Michelangelo vive atormentado pelas pressões dos seus mecenas e por visões que o fazem refletir sobre as suas falhas morais e artísticas.