É madrugada no bar de João e ele não tem mais esperanças na vida. Abandonado pela mulher e viciado em jogo, ele questiona sua fé. Onde está meu Deus que não me ajuda?. Subitamente, o misterioso Tiago entra no bar e pede uma cerveja. Os dois homens iniciam um papo sobre a vida e... Deus. Mal sabe João que Tiago não está ali por acaso e que este intrigante cliente lhe apresentará um dilema que mudará sua vida para sempre.