Setsuko, 55 anos, solteira, trabalha em um escritório em Tóquio, quando recebe uma peruca loira e uma nova identidade – Lucy – do seu excêntrico jovem professor de inglês. "Lucy" desperta em Setsuko desejos desconhecidos até então. Quando o professor desaparece, Setsuko deve enfrentar o que resta: ela própria.