Por eras, a humanidade floresceu através do poder da magia, um presente das bruxas para ajudar a humanidade. Mas os tempos mudaram. A expansão científica Gear tornou obsoletas tanto a magia quanto as bruxas. A fim de libertar a humanidade da praga da magia, o poderoso Império Redia iniciou uma caçada implacável para exterminar todas as bruxas. Adonis era apenas um menino quando a caçada começou, aprendiz de uma bruxa que ele amava muito. Quando ela perece nas mãos do império, Adonis jura vingança. Pelo poder deste mago furioso, o sangue fluirá!

Baseado no mangá ''Hametsu no Oukoku'' de yoruhashi.