A história dos três reis vista de diferentes pontos de vista, sendo que o menino Jesus já completou 1 ano de idade. Balthazar que provou ser um grande guerreiro e já presenciou o terror na Pérsia Oriental. Uma de suas vitimas foi o pai de Gasphar, ele mesmo, um valente guerreiro, sempre sob a sabia orientação de Melkhior. Esse legendário trio deixa de lado as diferenças para que possam entrar em uma longa jornada através dos desertos e cidades da região.