Adaptação de cinco contos do livro "Primeiras Histórias", de João Guimarães Rosa, todos ambientados no interior de Minas Gerais. Perigoso bandido busca um homem letrado para saber o significado da palavra "famigerado". Esse mesmo bandido é morto por um rapaz pacato, que apenas se defendia e agora teme uma vingança. Fazendeiro se apaixona por uma empregada da propriedade que cresceu em sua casa. Após a morte da esposa, outro fazendeiro decide repartir suas terras com os empregados. Homem passa seu tempo correndo atrás da mãe e da filha, ambas loucas.