"Zé Vatapá decide partir para o sertão com o objetivo de caçar cangaceiros e convida seu amigo Pedro Bó, que o segue às escondidas de sua mulher Marieta. No caminho, encontram Rosinha, noiva de Vatapá, e a muito custo conseguem escapar da moça. Tendo em mira o perigoso capitão Cabeleira, cuja cabeça está a prêmio, os dois embrenham-se pelo sertão e logo enfrentam o temível Jararaca, cangaceiro de Cabeleira, aprisionando-o. O bando de Cabeleira inicia feroz perseguição aos dois amigos, que terminam levados à força em praça pública, na cidade de Bom Jesus da Boa Sentença. Desesperadas com a notícia fatal, Marieta e Cocota, tia de Vatapá, mobilizam a cidade de Tremembé e a turma de um circo mambembe. Liderada por Carlos, um fazendeiro, e Tiririca, político local, a turma toda dirige-se para Bom Jesus, ainda a tempo de prender os cangaceiros e salvar os dois heróis, que levam tremenda surra de suas mulheres por terem fugido de casa". (Guia de Filmes, 67)
Extraído do site da cinemateca brasileira.