O adolescente Taliesin Jones, de 12 anos, está naquela fase de descobertas sobre a vida, garotas e o lado ruim da escola – o bullying. Além disso, o garoto está fazendo o que pode para evitar conflitos com seu pai, um homem extremamente preocupado, que cuida de sua fazenda, e seu irmão um tanto amargo, depois que a mãe deles sai de casa. Depois de testemunhar uma cura misteriosa realizada por seu professor de piano – ele cura as dores nas costas de uma mulher, Taliesin embarca em uma busca espiritual. Para tanto, o jovem forma uma sociedade secreta em sua escola – Os Crentes. Entretanto, suas tentativas de curar seus colegas e a doença grave que acomete seu professor acabam por colocar à prova sua recém-descoberta fé.