Profissão: Palhaço

Após uma temporada na capital, um homem, um velho e um garoto, regressam ao picadeiro de um pequeno circo itinerante. Esse retorno acaba despertando uma série de sentimentos, expectativas e transformações, que refletem o tênue limite entre o drama e a comédia na vida de três gerações de palhaços de uma mesma família.