Segue quatro mulheres trans, chocantes e corajosas, pré-Stonewall, Misty, Vicky, Sonja e Simone. Saem como mulheres à noite, mas vivem como homens durante o dia, tomam hormônios e sonham em "mudar". Submetidas a um projeto psicológico de seis meses e interrogadas por “especialistas” duvidosos, todas as quatro mulheres são sujeitos incrivelmente cativantes - seja sendo interrogadas ou festejando no baile.