Cumpridas as obrigações académicas, Hugo passa os dias em casa descansando a cabeça de intermináveis leituras de autores pouco conhecidos. Dorme muito e a desoras. A sua única companhia doméstica é Luísa, a empregada, que alinha com ele em cúmplices jogos do gato e do rato. Para afugentar o sono da razão Hugo exercita a veia lírica escrevendo, com o amigo Manuel, canções sobre o bairro onde ambos habitam. O plácido diletantismo do protagonista é abalado por Catarina, uma jovem e bonita tradutora que dá os primeiros passos na vida profissional em regime free-lancer. Hugo está pelo beiço, fraqueja. Lá em cima, o peneireiro peneira. Não é o único rapace capaz de fazê-lo.

Prémios:
14º Curtas Vila do Conde, Portugal (2006) – Grande Prémio
Milan Film Festival, Itália (2006) – Melhor Curta-metragem
Festival International du Film Belfort, França (2006) – Prémio do Publico e Melhor Curta Estrangeira
Festival Europeu de Curtsmetrages de Réus, Espanha (2007) – Melhor Curta-metragem

Nomeações:
Festival de Cannes, França (2006) – Quinzena dos Realizadores
Lutins du Court Mètrage, França (2006) – Melhor Curta-metragem Internacional
Festival de Cine de Mar del Plata, Argentina (2007) – Selecção Oficial
Festival du Court Métrage de Nice, França (2007) – Selecção Oficial
Short Escape, Barcelona (2007) – Selecção Oficial
Jeouju International Film Festival, Coreia do Sul (2007) – Selecção Oficial

Outros Festivais em que participou:
IMAGO, Portugal (2006)
Zagreb Film Festival, Croácia (2006)
Festival du Nouveau Cinéma, Canadá (2006)
Molodist Film Festival, Ucrânia (2006)
Festival de Cine de Alcalá de Henares, Espanha (2006)
Festival Européen du Film Court de Brest, França (2006)
Festival de Cinema Luso-Brasileiro, Portugal (2006)
Paris Tout Court, França (2007)
Premiers Plans Festival d’Angers, França (2007)
Festival Internacional da Curta Metragem de Clermont-Ferrand, França (2007)