O filme é uma espécie de sequência de Small Vices (1999), já lançado em vídeo no Brasil. A trama, mais uma vez, é centrada na figura de Spencer (Mantegna), um dos mais bem-sucedidos e espertos detetives particulares de Boston. Trabalhando ao lado de seu fiel parceiro, Hank (Ernie Hudson), e de sua fiel namorada psiquiatra, Susan Silverman (Garden), Spencer investiga outro intrincado mistério criminal, cuja chave para solução é uma mulher com passado obscuro.