Curta-metragem de Marily da Cunha Bezerra, baseado em um episódio de "Grande Sertão: Veredas" de Guimarães Rosa.
Riobaldo conta o encontro que teve aos 14 anos no porto do Rio de-Janeiro, com um belo e estranho menino chamado Diadorim, e a posterior travessia pelo Rio São Francisco, que os levará à descoberta do amor, do medo e da coragem.

Prêmios
Melhor Fotografia no Cineclube Banco do Brasil em 1994
Melhor Roteiro no Secretaria da Cultura em 1991
Tatu de Ouro no Jornada de Cinema da Bahia em 1994