Amakawa Haruto é um jovem que morreu antes de se reunir com seu amigo de infância que desapareceu há cinco anos. Rio é um menino que mora na favela e quer vingança pela mãe que foi assassinada na sua frente quando ele tinha cinco anos.

Terra e outro mundo. Duas pessoas com origens e valores completamente diferentes. Por algum motivo, as memórias e personalidade de Haruto, que deveria ter morrido, ressuscita no corpo do Rio. Enquanto os dois se confundem com a fusão de memórias e personalidades, o Rio decide viver neste novo mundo.

Junto com as memórias de Haruto, o Rio desperta um desconhecido "poder especial", e parece que se ele o usar bem poderá viver uma vida melhor. Mas antes disso, Rio depara-se com um sequestro que acaba por ser de uma princesa do Reino Bertram em que vive.

Depois de salvar a princesa, Rio recebe uma bolsa de estudos na Royal Academy, uma escola para ricos e poderosos. Ser um pobre órfão em uma escola de nobres acaba sendo um lugar extremamente detestável.