A viagem da jovem Angela no vagão de cargas de um trem é interrompida repentinamente por um tiroteio e um visitante inesperado: um ex-combatente americano negro, Jerry, que cai baleado no mesmo vagão. A amizade entre os dois crescerá nas ruínas de Livorno, uma cidade portuária dominada pela máfia, que tem seus próprios planos para a jovem Angela, enquanto Jerry terá que lidar com o racismo velado de seus companheiros. Roteiro escrito por Federico Fellini.