A ação se desenrola na Criméia, no sul da antiga União Soviética. Os personagens são todos pessoas hostis à sociedade, que têm suas próprias razões para ser assim, pela própria falta de compreensão. Essa hostilidade obriga-os a fugir, a escapar da lei. Nesta viagem, da qual não há retorno, os sentimentos seguem seu próprio caminho, oscilando entre a alegria e o desespero, entre o ódio e o amor. As amarras que ligam estes destinos já estão esticadas e difíceis de romper.