Lina, Gourry, Zelgadis, e Amelia se reencontram,e iniciam uma busca pela Clair Bible. Durante sua busca,eles encontram um misterioso sacerdote chamado Xellos,que aparenta saber uma ou duas coisas sobre o que eles procuram,mas,ele sempre tende a colocá-los em mais problemas,do que exatamente fora deles. Além disso,descobrem que a raça Monster tem seus próprios planos,e que Lina e Companhia fazem parte de suas más intenções.