Relato ficcional baseado num evento histórico.
No longa, o foco da trama é a missão do exército japonês em levar o último imperador chinês Pu Yi, até a Manchúria, onde ele possa retomar o trono e dar legitimidade ao estado fantoche do Japão denominado Manchukuo. E a tarefa de convencê-lo a ir, fica a cargo da agente Yoshiko (personagem inspirada na princesa manchu, Kawashima).