O filme narra uma viagem de iniciação peripatética, trazendo num barco o menino Kogata. Ele arrisca-se ao deixar a mãe doente no Japão e seguir para o Brasil, sabendo da lei que estabelece deixar no caminho quem for tomado de exaustão ou ficar doente. Kogata revela não suportar o cansaço da viagem e exige que os companheiros o apunhalem e lhe joguem morto no mar, pois não quer morrer só. Cumpre-se o rito, apesar do Mestre Waki tentar impedir. Depois do feito, Waki invoca o poder de Zeame, o criador do Nô, que com a ajuda do Buda Bundo e da catarsis do próprio público consegue tirar Kogata dos braços do mar.