O professor americano Robert Traum embarca em uma jornada através da região da Bucovina para encontrar Sami, um projecionista, que pode ser a única pessoa viva, a saber sobre sua ascendência judaica. Sua jornada simbólica será cheia em meio a perigos, o desconhecido e o surreal. Mas recompensado com um duplo amor: Em um lado, ele encontra o amor romântico por outro, a paixão pelo velho cinema.