Após terminar a faculdade, Toby sai do Winsconsin e vai para Manhattan passar o verão com seu primo mais velho, que acabou de perder seu companheiro, vítima da Aids. Tímido, ele ganha de presente um par de sapatos e com ele, tem uma oportunidade de conhecer a cena gay dos anos 1970 e também de explorar mais sua personalidade.