Lincoln tem menos de 18 anos e leva uma vida certinha a maior parte do tempo: tem uma namorada, sai para dançar, tem amigos. Mas ele também tem uma vida secreta, em que sai para lugares escuros e faz sexo com homens desconhecidos. Uma noite, visitando um salão de vídeo, ele conhece John, um garoto vietnamita de vinte e poucos anos cujo pai era um soldado negro estadunidense.