O ano é 1930, quando Xangai é conhecida como a Paris do Oriente com uma economia próspera. No entanto, por trás das músicas e danças glamurosas, a crueldade e o terror sai do controle. Do incidente da Ponte Marco Polo à Batalha de Xangai, o Exército chinês lutou corajosamente contra o Exército Imperial Japonês. Na cidade, o exército japonês destrói muitos meios de comunicação entre as tropas chinesas, até as estações de rádio privadas da Grã-Bretanha e a França devem se registrar para operar. A pessoa encarregada de tais operações é uma agente japonesa (Zhang Lan Xin) que orgulhosamente proclama que sob o céu de Xangai, apenas as estações aprovadas pelo Japão podem sobreviver. Então, um dia, Li Xia (Aaron Kwok ) aceita a missão de reconstruir um meio de comunicação para seus compatriotas...